纯也留恋人世的原因是在桑巴夜总会工作的前女友Candy，御子受纯也所托去查看Candy的现状，可是！？另一边，悟郎也就“TOARU”发生的惨案从西前（田口智朗）和刑警钱龟处打听消息，展开了调查。 喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。